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日久光电 (003015)
行业景气
1、荣耀V Purse折叠屏手机将于9月19日发布。据IDC，2022年中国折叠屏手机市场出货量近330万台，同比+118%。2023H1国内折叠屏手机出货量为227万台，同比+102%。 2、公司目前的主要产品为ITO导电膜，该产品为具有优异导电性能及光学性能的薄膜材料，是目前制备触摸屏等器件最常应用的高透光学导电膜材料，可应用于各类触控方式的人机交互终端场景，包括消费电子、商用显示、工业控制、办公、教育等场景。 3、据华为终端微博消息，华为Mate X5全面开售，12999元起售。华为将在9月25日下午2：30举行华为秋季全场景新品发布会，华为内部人士向记者确认了上述发布会包含了手机新品的发布信息。 4、9月14日互动：公司终端客户包含了华为。具体应用的机型属于商业秘密范围无法披露。 5、公司在半年报中表示，目前公司研发的耐折叠OCA光学胶目前已完成了前期开发及工艺验证，客户端认证样品过程中.

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日久光电 (003015)
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1、荣耀V Purse折叠屏手机将于9月19日发布。据IDC，2022年中国折叠屏手机市场出货量近330万台，同比+118%。2023H1国内折叠屏手机出货量为227万台，同比+102%。 2、公司目前的主要产品为ITO导电膜，该产品为具有优异导电性能及光学性能的薄膜材料，是目前制备触摸屏等器件最常应用的高透光学导电膜材料，可应用于各类触控方式的人机交互终端场景，包括消费电子、商用显示、工业控制、办公、教育等场景。 3、据华为终端微博消息，华为Mate X5全面开售，12999元起售。华为将在9月25日下午2：30举行华为秋季全场景新品发布会，华为内部人士向记者确认了上述发布会包含了手机新品的发布信息。 4、9月14日互动：公司终端客户包含了华为。具体应用的机型属于商业秘密范围无法披露。 5、公司在半年报中表示，目前公司研发的耐折叠OCA光学胶目前已完成了前期开发及工艺验证，客户端认证样品过程中.

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荣联科技 (002642)
行业景气
1、华为将于9月25日举办秋季新平发布会，华为MatePad将支持星闪技术，华为FreeBuds Pro 3将是全球首款应用星闪技术的蓝牙耳机。 2、9月8日互动：公司是星闪联盟的理事单位。 3、公司将在数据采集、数据存储、数据管理和数据应用四个阶段，面向用户提供自主研发数据产品和合作伙伴数据产品。 公司积极开拓云服务和分布式数据库市场，行业信创项目建设取得突破。 4、公司正拓展一带一路相关业务，此前也曾公告与马来西亚相关合作进展。

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日久光电 (003015)
触控显示应用材料+华为+PET铜箔+消费电子
行业景气
1、据IDC，22023H1国内折叠屏手机出货量为227万台，同比+102%。华为Mate X5全面开售，12999元起售。荣耀V Purse折叠屏手机于9月19日发布。 2、公司在半年报中表示，目前公司研发的耐折叠OCA光学胶目前已完成了前期开发及工艺验证，客户端认证样品过程中。9月14日互动：公司终端客户包含了华为。具体应用的机型属于商业秘密范围无法披露。 3、公司目前的主要产品为ITO导电膜，该产品为具有优异导电性能及光学性能的薄膜材料，是目前制备触摸屏等器件最常应用的高透光学导电膜材料，可应用于各类触控方式的人机交互终端场景，包括消费电子、商用显示、工业控制、办公、教育等场景。

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冠石科技 (605588)
行业景气
1、8月24日互动：公司募集资金投资项目为“光掩膜版制造项目”，主要产品为半导体光掩膜版，主要应用于IC领域。项目建成以后，将具备年产12,450片半导体光掩膜版的生产能力，产品制程覆盖350-28nm（其中以45-28nm成熟制程为主），可广泛应用于高性能计算、人工智能、移动通信、智能电网、高速轨道交通、新能源汽车、消费类电子等众多产业涉及的集成电路半导体领域，能够满足多类晶圆设计、晶圆代工企业的采购需求，以及先进半导体芯片封装、半导体器件等产品的应用需求。 2、9月12日公告：公司主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售，其中半导体显示器件包括偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板及生产辅耗材等。就近期市场关注的热点概念而言，公司的直接客户主要为京东方、富士康、华星光电、彩虹光电等显示面板制造商，公司生产的功能性器件产品中仅有小部分最终应用于华为手机，华为并非公司直接客户。该部分业务收入占公司营业收入的比例约为1%-2%，收入占比较小，对公司业绩没有重大影响。

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汇顶科技 (603160) 行业景气 1、华为相关消息人士称，华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机。 2、公司为华为Mate 60系列提供光学指纹传感器，在OLED智能手机中使用的屏下指纹传感器中，汇顶拥有超过60%的出货量份额。 3、公司主要从事智能终端、物联网及汽车电子领域提供领先的半导体软硬件解决方案。公司主要产品为电容触控芯片和指纹识别芯片，除此之外为固定电话芯片产品。 4、公司产品和解决方案已广泛应用于三星、谷歌、亚马逊、戴尔、 OPPO、 vivo、小米以及别克、现代、日产等国际国内知名品牌，服务全球数亿人群。

汇创达 (300909)
华为+防水轻触开关+MiniLED背光模组+高压连接器
行业景气
1、9月12日互动：公司超小型防水轻触开关的主要客户多为国内电脑手机行业的头部企业，目前已获得客户小米、华为、荣耀、华勤、闻泰等国内厂商的认可。 2、公司主营业务为背光模组、金属薄膜开关以及超小型防水轻触开关的研发、设计、生产和销售。主要产品有电子开关、金属薄膜按键、导光膜、背光模组等。 3、8月8日互动：MiniLED背光模组上半年已有订单开始交付，目前销售占比较小，新的项目在开发打样中，预计后续会有更多合作机会。 4、23年7月7日互动易回复：全资子公司信为兴，在新能源汽车领域的产品主要为高压连接器，适用于新能源汽车的电池包、配电盒、电机控制器、车载充电机等。

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真视通 (002771)
华为+算力租赁+工业互联网+多媒体视讯
1、9月12日互动：公司是华为的“多产品金牌代理”，保持了多年的合作关系。此次公司与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”合作之路。 2、9月12日互动：公司采购协议购买的是GPU为英伟达H800芯片的服务器，合同金额2.91亿，1000张H800芯片算力约在2000p左右，本次采购基本都是为算力租赁准备的。规划首期规模2000p，根据需求情况，不排除万p以上的投资计划。 3、子公司北京博数智源人工智能科技有限公司专业从事工业互联网领域的业务拓展。 4、公司是信息技术与多媒体视讯综合解决方案和服务提供商。

真视通 (002771) 华为+算力租赁+工业互联网+多媒体视讯 1、据一财报道，拜登政府更新针对AI芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片，英伟达A800和H800在内的芯片对华出口将受到影响。 2、9月12日互动：公司是华为的“多产品金牌代理”，保持了多年的合作关系。此次公司与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”合作之路。 3、9月12日互动：公司采购协议购买的是GPU为英伟达H800芯片的服务器，合同金额2.91亿，1000张H800芯片算力约在2000p左右，本次采购基本都是为算力租赁准备的。规划首期规模2000p，根据需求情况，不排除万p以上的投资计划。 4、子公司北京博数智源人工智能科技有限公司专业从事工业互联网领域的业务拓展。 5、公司是信息技术与多媒体视讯综合解决方案和服务提供商。

真视通 (002771)
华为+算力租赁+工业互联网+多媒体视讯
1、据一财报道，拜登政府更新针对AI芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片，英伟达A800和H800在内的芯片对华出口将受到影响。 2、9月12日互动：公司是华为的“多产品金牌代理”，保持了多年的合作关系。此次公司与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”合作之路。 3、9月12日互动：公司采购协议购买的是GPU为英伟达H800芯片的服务器，合同金额2.91亿，1000张H800芯片算力约在2000p左右，本次采购基本都是为算力租赁准备的。规划首期规模2000p，根据需求情况，不排除万p以上的投资计划。 4、子公司北京博数智源人工智能科技有限公司专业从事工业互联网领域的业务拓展。 5、公司是信息技术与多媒体视讯综合解决方案和服务提供商。